Buďte aktuální

Po spuštění programu nabídne TaxEdit uživateli připojenému k internetu automaticky stažení všech nových šablon přiznání či dokumentů, není tak nutné nahodilé vyhledání na webových stránkách, zda jsou k dispozici nějaké aktualizace. Program od verze 3.1. kromě šablon přiznání také automaticky stahuje aktuální číselníky, jako jsou údaje o finančních úřadech, celních úřadech, zdravotních pojišťovnách, správách zabezpečení včetně jejich adres, čísel účtů pro odvod jednotlivých daní apod.

Základní pracovní postupy

Obvyklý postup práce uživatele v TaxEditu spočívá nejprve v naplnění databáze údaji o poplatníkovi či jeho majetku, uvedením, ke kterým daním je zmocněn podávat přiznání daňový poradce s možným časovým ohraničením plné moci. Následně jsou generována potřebná přiznání z dostupné šablony. Založení nového poplatníka je velmi rychlé, lze využít průvodce či zrychlený způsob zadávání s kontrolou, aby u fyzické či právnické osoby nechyběl žádný z povinných údajů. Vybrané skupiny údajů lze jednoduše kopírovat mezi poplatníky, například v případě, že daná osoba figuruje ve více společnostech. Ke každému poplatníkovi lze kromě vystavených přiznání připojit jakýkoliv dokument, což uživatel využije například pro uložení naskenovaných starších přiznání, korespondence s finančními úřady či údajů z telefonických hovorů s nimi, plných mocí klientů apod. V této oblasti došlo v nové verzi k některým úpravám, které přispěly k větší přehlednosti v odkazovaných dokumentech. Lze tak sledovat řadu atributů souboru, jako je vztah k příslušné dani, zaznamenání data, kdy došlo k tisku či odeslání dokumentu příslušnému úřadu, či data, do kdy je potřeba záležitost vyřídit. Zadaná klíčová slova také usnadní následné rychlé vyhledání dokumentu.
Je otázkou názoru, zda klient potřebující sestavit daňová přiznání ocení postup odpovídání na dotazy systému týkající se vstupních dat pro daň (na základě odpovědí klienta systém generuje přiznání), či spíše preferuje přímé vyplňování formuláře přiznání s uvedením postupu, kde začít a co vyplnit s automatickým dopočtem ostatních položek. V TaxEditu zůstal zachován druhý postup, tedy uživatel se pohybuje po jednotlivých kolonkách či stranách formuláře, systém přebírá do tiskopisu údaje z databáze poplatníka, kartotéky jeho nemovitostí či aut a potřebné údaje dopočte a vyplní při respektování ustanovení příslušného zákona. Pokud uživatel sám ve vyplňovaném přiznání zadá údaj nekorespondující s údaji v databázi, systém upozorní na nesoulad a podle rozhodnutí uživatele údaj opraví ve formuláři nebo zamění v databázi.

Šablony

Připravené šablony jsou v Taxeditu rozděleny do přehledných skupin (přihlášky a registrace, majetkové daně, DPH a spotřební daně – do této skupiny byly dočasně zařazeny i zaváděné ekologické daně, závislá činnost a zaměstnanci, účetní výkazy, ostatní). Šablony jsou seřazeny i dle jednotlivých zdaňovacích období, případně jazykové verze (podporována je řada přiznání dle slovenských zákonů). Dle šablony vytvořené přiznání je možné uložit ve vlastním formátu (PDW) nebo jako obrázek (TIFF) či oblíbený PDF.

Další možnosti a funkce

Za zdaňovací období 2007 bude možno ještě naposledy sestavit přiznání pro společné zdanění manželů, přičemž je postupováno tak, že je sestaveno individuální přiznání pro každého z manželů a následně za použití filtru dojde automaticky k výpočtu společného základu daně manželů.
Když už zmiňuji filtry, ve verzi 3.1 došlo k jejich dalšímu propracování. Tradičně je prostřednictvím filtrů možné vytvářet odvozené dokumenty, například z daňového přiznání pro daně z příjmů je možné čerpat data pro sestavení přehledů pro zdravotní pojišťovnu a příslušnou správu sociálního zabezpečení, z údajů přiznání a databáze poplatníka a číselníků lze připravit převodní příkaz nebo složenku pro zaplacení doplatku daně apod. V nové verzi však lze filtry využít pro jeden typ přiznání, lze například vyjít z daňového přiznání z minulých let a filtrem nechat sestavit přiznání pro aktuální rok.

Obr. 2: Do vyplňovaných přiznání jsou přebírána data z databáze poplatníků, aut a nemovitostí. Bez ohledu na to, kterou stránku daňového přiznání právě uživatel vyplňuje, vidí ve spodní části aktuální výši daňové povinnosti, zaplacených záloh a dalších hodnot, které chce prostřednictvím tzv. sledovačů mít neustále na očích.

Tímto postupem jsou přebrány nejen obvyklé údaje, ale například i výše uplatňované ztráty v předchozích letech aj. Pokud jsou jednotlivé formuláře vytvářeny postupem odvozování jednoho z druhého, lze jejich vzájemné vazby vidět prostřednictvím stromu závislostí, při změně obsahu jednoho z formulářů je pak zřejmé, kde všude se změna projeví, pakliže to uživatel potvrdí. Pro to, aby se uživatel v často několikastránkových přiznáních rychleji orientoval, slouží systém tzv. sledovačů. Ve spodní části okna tak na každé straně aktivního přiznání uživatel vidí údaje, které jsou pro každé přiznání přednastaveny (jako je například výše daňově povinnosti, základu daně či záloh pro další období), libovolné pole přiznání lze do sledovačů přidat.
Za velmi komfortní také považuji evidenci veškerých nemovitostí pro sestavované daňové přiznání pro tuto daň. Oceňuji zejména snadné kopírování údajů mezi jednotlivými kartami nemovitostí, přehledné zobrazení vývoje ceny pozemků v daném katastrálním území, možnost zadávat osvobození od daně pro celou vybranou skupinu karet. Pro daný pozemek je možnost zadat ve zdaňovacím období dva koeficienty (naposledy pro rok 2008 stanovený obcí a uplatňovaný od roku 2009). Za prospěšnou úpravu, kterou si vyžádala praxe v daňových kancelářích, považuji také to, že v případě, že příslušný uživatel považuje způsob výpočtu daně či její časti v programu za odporující právní úpravě, může dané přiznání přepnout na volný způsob vyplňování bez jakýchkoliv výpočtů a vzájemných vazeb.
Celá koncepce programu TaxEdit je postavena zejména pro své snadné použití v daňových kancelářích. Kromě sestavení přiznání a jejich přehlednou archivaci je možno podat přiznání elektronicky. V testované verzi přibyla i možnost zkušebního podání pro otestování možných chyb. Nově probíhá elektronické přiznání v asynchronním režimu, neblokuje tak během tohoto procesu práci s programem.

Stejně tak si může nově uživatel zvolit, že zálohování dat kartoték chce nechat proběhnout až při ukončování programu. Z daňových přiznání lze vytvořit platební kalendář a příslušné platební příkazy, v programu je zabudován rovněž úkolovník pro sledování jakýchkoliv povinností. Přímo z databáze poplatníka lze odeslat klientovi e-mail (pokud používá poštovního klienta a neposílá e-maily z webového prohlížeče) či SMS přes program Kubik firmy Dreamcom.

Ceny

Cenová politika výrobce se odvíjí od počtu zpracovávaných klientů (verze Simple je určena do deseti poplatníků, Complet není omezena počtem klientů) a obsaženými daněmi. Je tak možno zakoupit balík pro všechny daně bez majetkových daní, jen majetkové daně, daň silniční a z nemovitostí a komplet (Simple za 6 500 Kč a Complet za 22 000 Kč bez poplatků za upgrade). Verzi Start pro jednoho poplatníka bez podpory majetkových daní je možno stáhnout zdarma.