- Přehledy IS
- APS (25)
- BPM - procesní řízení (23)
- Cloud computing (IaaS) (10)
- Cloud computing (SaaS) (31)
- CRM (52)
- DMS/ECM - správa dokumentů (19)
- EAM (17)
- Ekonomické systémy (68)
- ERP (87)
- HRM (28)
- ITSM (6)
- MES (33)
- Řízení výroby (36)
- WMS (28)
- Dodavatelé IT služeb a řešení
- Datová centra (25)
- Dodavatelé CAD/CAM/PLM/BIM... (41)
- Dodavatelé CRM (37)
- Dodavatelé DW-BI (50)
- Dodavatelé ERP (63)
- Informační bezpečnost (43)
- IT řešení pro logistiku (48)
- IT řešení pro stavebnictví (26)
- Řešení pro veřejný a státní sektor (27)
![](/images/ico1_sekce.gif)
![](/images/ico1_sekce.gif)
![](/images/ico1_sekce.gif)
![](/images/ico1_sekce.gif)
![](/images/ico1_sekce.gif)
![](/images/ico1_sekce.gif)
![](/images/ico1_sekce.gif)
![](/images/ico1_sekce.gif)
![](/images/ico1_sekce.gif)
![](/images/ico1_sekce.gif)
![](/images/ico1_sekce.gif)
![](/images/ico1_sekce.gif)
![](/images/ico1_sekce.gif)
![](/images/ico1_sekce.gif)
![](/images/ico1_sekce.gif)
![](/images/ico1_sekce.gif)
![](/images/ico1_sekce.gif)
![](/images/ico1_sekce.gif)
![]() | Přihlaste se k odběru zpravodaje SystemNEWS na LinkedIn, který každý týden přináší výběr článků z oblasti podnikové informatiky | |
![]() | ||
Salesforce CRM - síla je v úspěšné implementaci
Zeptali jsme se Ing. Tomáše Hnízdila, solution design architekta z firmy Euro Softworks.
Jak začít implementovat Salesforce?
Vždy je nejprve třeba definovat základní očekávání od CRM systému a potom dát těmto představám reálný rámec – tzn. korigovat je dle možných funkcionalit Salesforce, našich dlouholetých zkušeností, datumu realizace a rozpočtu.
Co následuje dále?
Provádíme důkladnou analýzu obchodních procesů a jejich následnou projekci do procesů Salesforce. V rámci analýzy se snažíme o maximální zefektivnění všech kroků. Zákazníkovi předložíme studii proveditelnosti a technický návrh řešení. Tento bod je jedním z nejdůležitějších, neboť jakákoliv nedůslednost může výrazně zkomplikovat celou implementaci!
Jak probíhá samotná realizace?
Implementace probíhá dle projektu iterativní metodou, tzn. na konci každé iterace předáváme zákazníkovi funkcionalitu k otestování. Výhoda této metodiky spočívá v pravidelném testování nových funkcionalit zákazníkem a v průběžné možnosti změny zadání.
Co se tedy děje v Salesforce při implementaci?
Vlastní implementace vždy začíná úpravou datového modelu. Následně pak již mohou přijít na řadu jednotlivé automatizace, jejichž nastavení systém umožňuje. S tím samozřejmě souvisí i nastavení e-mailových šablon, případně šablon pro generování datových reportů, dashboardů atd.
![eurosoftworks](https://www.ccb.cz/images_aqua/2017/brezen/03-eurosoftworks-02.png)
Můžeme do Salesforce importovat naše stávající data?
Rozhodně ano, datová migrace je nedílnou součástí implementace. Náš databázový tým má bohaté zkušenosti (7let, cca 800 projektů) a převede vám data prakticky z jakéhokoliv zdroje – Excel, Access, SQLdatabáze.
Při datové migraci je dobré řešit i často opomíjenou kvalitu dat - jedná se zejména o čištění, deduplikaci a standardizaci. Vyvinuli jsem dokonce vlastní managed package do Salesforce, který umožňuje klientům čistit data přímo v jejich instanci.
Je možné do Salesforce přidat další funkce?
Určitě, Salesforce je komplexní platformou s možností rozšíření funkčnosti pomocí vlastního zdrojového kódu. Nejčastěji zákazníci poptávají možnost přidat do systému nové obrazovky, formuláře, vlastní tlačítka, ale také komplexní logiku nad databází. Dokážeme si poradit i s požadavky na vybudování klientského portálu, nebo datové synchronizace a kompletní integrace s externím systémy.
A co dále?
Tak jako se vyvíjí všechno kolem nás, budou se měnit i vaše obchodní procesy a na tuto skutečnost je třeba reagovat. Nebo naopak v průběhu využívání systému zjistíte, že některé činnosti provádíte s větší pravidelností, a zasloužily by si obsloužit pomocí automatizace. Pro efektivní využívání Salesforce je potřeba systém pravidelně udržovat, popřípadě pro aktuální náhled stavu doporučujeme provést kompletní audit instance Salesforce.
![eurosoftworks](https://www.ccb.cz/images_aqua/2017/brezen/eurosoftworks_cmyk_500.png)
Formulář pro přidání akce
26.2. | Webinář: Knowledge Work Automation: Klíč k moderní... |
10.4. | Konference ALVAO Inspiration Day 2025 |