Společnost Valbek hledala CRM řešení, které by kromě standardizace obchodního procesu, automatizace některých procesů a reportingu aktivně podpořilo spolupráci při řízení obchodních případů napříč jeho divizemi. Vedení požadovalo využití co největšího množství standardních funkcionalit a workflow CRM systému, aby byla zajištěna jeho co nejrychlejší implementace i snadná upgradovatelnost a rozšiřitelnost do budoucna. Pro splnění uvedených požadavků si vedení Valbeku vybralo cloudové řešení Microsoft Dynamics 365.

Jeho nasazení umožnilo ve skupině Valbek zjednodušit každodenní práci obchodníků, neboť všechny informace o svých rozpracovaných zakázkách mají na jednom místě v jednotné formě. Zároveň se podařilo zajistit zastupitelnost obchodníků a kontinuitu obchodních vztahů s možností rozvinout obchodní vztah vytvořený v jiné divizi. Nový systém běží ve všech třech českých pobočkách firmy Valbek (Liberec, Ústí nad Labem a Plzeň) a používá jej 50 uživatelů. V rámci implementace byl rovněž nasazen Office 365.